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LEONI Kapitalerhöhung um 10 Prozent erfolgreich platziert
01.07.2011
Ad hoc
Nürnberg (aktiencheck.de AG) - Die LEONI AG (ISIN DE0005408884 / WKN 540888), Nürnberg, hat heute 2.969.000 neue, auf den Namen lautende Stückaktien aus der vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 30. Juni 2011 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus dem genehmigten Kapital zum Preis von 38,00 Euro je Aktie platziert. Die Platzierung erfolgte bei institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens. Das Bezugsrecht der Aktionäre war hierfür ausgeschlossen worden.
Der LEONI AG wird ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 113 Mio. Euro zufließen. Die Transaktion wurde von der Deutsche Bank AG (ISIN DE0005140008 / WKN 514000) als alleiniger Bookrunner und von HSBC als Co-Lead Manager begleitet.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Kauf- oder Zeichnungsangebots für Wertpapiere der LEONI AG dar. Weder diese Mitteilung noch ihr Inhalt begründen eine rechtliche Verbindlichkeit. Ebenso wenig sollten sie als Grundlage für ein Angebot oder eine Rechtspflicht herangezogen werden.
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika und an U.S. amerikanische Personen (definiert in Regulation S gemäß dem United States Securities Act 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung ('US-Wertpapiergesetz')) oder in Publikationen mit einer breiten Auflage in den Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht oder verbreitet werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Kauf- oder Zeichnungsangebots für Wertpapiere der LEONI AG in den Vereinigten Staaten von Amerika dar.
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LEONI AG
Marienstraße 7
90402 Nürnberg (Ad hoc vom 01.07.2011) (01.07.2011/ac/n/d)
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